老板让 IT 配自动化？让 AI 自己写：合同到期、客户升级，自动跑起来 ​

几乎每家成长型企业都会经历这个阶段：业务提了一堆自动化需求——"合同到期前 7 天自动提醒""客户从线索升级到商机后自动派单给销售""成交流程要走审批"。IT 一评估，排期要两到三周。

但业务等不了。两周后客户已经流失了，合同已经过期了，商机已经被竞争对手抢走。

Linker MCP 让业务自己用自然语言配这些自动化规则。 业务对 AI 说"合同到期前 7 天自动给客户经理发提醒"，AI 会自己查到字段、调 save_event_executor 写入配置，管理员复核后立即生效。

一、能用 AI 配哪些自动化 ​

Linker 的 MCP 服务里，能让 AI 配置的"自动化与规则"集中在三块：

能力用 AI 配什么典型场景
事件执行器创建 / 更新 / 删除记录时触发的自动化商机创建自动派单、合同到期提醒、客户升级自动归档
数据锁定规则某些条件下禁止修改或删除业务数据已签合同不允许删除、回款完成不允许改金额、敏感客户只允许主管改
表单布局字段在表单中的顺序、分组、对齐方式把"客户名称"放最上面、把合同字段放到同一行

还有一块"结构管理"

新建实体、加字段、改字段类型、改字典项也支持 AI 操作——但这是会改数据库结构的能力，必须由管理员绑定 API Key 才允许使用，本文不展开，详见 AI 业务配置助手。

二、一个真实对话：合同到期提醒 ​

业务人员：帮我在合同实体上配一个事件，合同到期前 7 天，自动给客户经理发站内消息。事件触发时机选"更新"，因为合同状态会从执行中变成已完成。事件类型选"发送通知"。

AI（内部）：

  1. list_field_types 确认通知类事件需要哪些字段
  2. list_event_types 拿到所有可用事件类型，定位"发送通知"
  3. list_event_executors("Contract") 看看现有事件，避免重复配
  4. get_entity_metadata("Contract") 拿到字段内部名，比如 endDate、owner
  5. 计算条件表达式 endDate BETWEEN today AND today + 7
  6. 调 save_event_executor 写入配置
  7. 调 list_event_executors("Contract") 回查，确认事件已落地

AI：已经配好。触发时机"更新"，条件是结束日期在未来 7 天内，事件类型"发送通知"。事件 ID 是 12345，状态已启用。要不要我帮你顺手禁用另一个旧的提醒事件？

这一通对话不到 3 分钟，IT 排期要 2 周的活，业务自己说两句就完事。

三、AI 配的边界：哪些必须人工把关 ​

AI 能帮你"配"，但有几件事它会主动停下来等你确认：

  • 不可逆操作：删除事件、删除锁定规则、删字段、删实体——AI 会先列出影响范围，等你点头才执行。
  • 改结构：新建实体、新增字段——会直接改数据库表与列，必须管理员 API Key 才允许。
  • 条件表达式：AI 会按业务描述生成 rawCondition，但仍会在写入前回显给你看一眼，确认不会误伤数据。

别让 AI 摸管理员权限

结构管理工具只在 API Key 绑定管理员时可用。日常自动化配置请用普通业务用户，避免误操作把表结构改了。

四、这条路最适合的业务节奏 ​

  • 业务规则高频变更：电商促销规则、合同条款、行业标签，每季度都要调整；
  • IT 排期跟不上业务：业务一周能提 5 个需求，IT 一个月能上 2 个；
  • 多分公司 / 多业务线：每条线都有自己的规则，传统做法是每个规则都让 IT 写一份代码；
  • 历史系统改不动：老 CRM 改个审批流要走发版，已经很久没动了。

五、上线前的两件事 ​

  1. 为 AI 配一个"自动化专员"账号：授予事件执行器、数据锁定规则、表单布局相关权限，不要给结构管理权限。
  2. 让管理员先建 1-2 个示例，把内部名 / 字典项 / 字段名约定好。AI 配的新规则会沿用这些约定，避免名字五花八门。

详细步骤见 MCP 接口使用手册。

六、配合阅读 ​

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