客户资料统一管理

客户资料是企业经营中最基础的数据。很多企业的问题不是没有客户资料，而是资料分散在 Excel、微信、销售个人电脑和不同业务文件里。

Linker 通过统一客户档案，把客户基础信息、联系人、沟通记录、附件和相关业务数据集中管理。

客户资料分散的风险

当客户信息只掌握在销售个人手里时，企业会面临客户交接困难、历史沟通丢失、客户重复维护和数据统计不准确等问题。

销售离职或岗位调整时，如果没有系统沉淀，新的负责人很难快速了解客户背景和推进情况。

一个完整客户档案通常包括客户名称、联系人、联系电话、客户来源、所属销售、客户状态、跟进记录、附件资料和相关业务单据。

Linker 可以围绕客户建立这些信息，让企业从“找资料”变成“看档案”。

客户资料统一管理并不意味着所有人都能看到所有数据。Linker 支持按角色和数据范围控制访问权限。

企业可以设置普通销售只查看自己的客户，主管查看团队客户，老板或管理员查看全部客户。

客户数据进入系统后，可以按客户状态、负责人、客户来源、创建时间、最近跟进时间等条件查询。

这些结构化数据也可以用于报表统计，帮助企业了解客户来源质量、销售跟进效率和业务转化情况。

企业不需要一开始就配置大量字段。更建议先把客户名称、联系人、电话、负责人、状态和来源这些核心字段统一起来。

当团队已经习惯使用系统，再逐步补充行业字段、审批流程和报表看板。

可以通过演示系统查看客户详情页，了解客户资料如何与跟进、附件和业务数据关联在一起。